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O líder do clã Kadowaki é morto por Hayamada e Maruyama é contratado para vingar a morte do mafioso. O jovem Taneda é enviado para ajudar o matador nessa missão e, aos poucos, se afeiçoa ao mentor, cuja saúde está ameaçada por um câncer. Enquanto isso, a órfã Miyuki decide abandonar a escola mesmo sob os protestos da professora. Seu pai havia matado sua mãe e ateado fogo em ambos e, por isso, a menina sentia que devia seguir seu próprio caminho. Pouco depois, Mayuki descansa no banco de um parque quando é abordada por Hayamada, que intenta roubar-lhe a moto. A jovem pede para que seja baleada no coração e o ladrão fraqueja. A dupla torna-se amiga até outra tragédia marcar suas vidas.