Samuel vive em Ponta Negra, um vilarejo de pescadores na costa de Paraty. A princípio, o cotidiano idílico seguindo o ritmo da natureza e o desenvolvimento da identidade do garoto dão o tom do filme. Acompanhamos Samuel e a família por seis anos. Aos poucos, surge uma realidade mais complexa e suas contradições, entre modernidade e tradição, natureza e tecnologia. A chegada da eletricidade e do turismo na comunidade cristaliza a desconstrução de um paraíso idealizado, desenhando um retrato do Brasil contemporâneo.

Exibido nos festivais Visions du Réel, Hot Docs e premiado como Melhor Documentário no FICG Guadalajara.