Jonathan é um brasileiro que vive em Nova York, nos Estados Unidos, onde passa sete anos na prisão. Após sair da cadeia, tudo o que ele deseja é reencontrar a noiva, a família e os amigos. No entanto, logo descobre que a sua noiva desapareceu e deixou para trás o filho de seis anos. Agora, acompanhado da criança, Jonathan tentará encontrá- la, enquanto se aproxima cada vez mais do perigoso submundo da imigração ilegal de Nova York.