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Aoi é uma jovem professora de escola infantil que é abandonada pelo noivo. Sua amiga Michiko trabalha em um call center e tem muito tempo livre, mas pouca liberdade. Ela tem uma relação distante com o marido e mantém um caso com Masaki, seu professor de tênis. E, por fim, há seu amigo K., um autoproclamado gênio com tendências autoritárias. Quatro pessoas na cidade de Tóquio unidas pelo seu amor à música. O destino os reúne em um armazém abandonado para trabalharem com sons experimentais, em um improvisado estúdio de gravação.