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LACRIMOSA (1970) - 12 min - Documentário Pela Marginal Tietê e outras vias da metrópole, desfilam terrenos baldios, construções, fachadas de fábricas e favelas, num cenário desolador. O itinerário seguido pela câmera vai até as entranhas da miséria urbana, onde crianças, homens e mulheres vivem em meio ao lixo. O TIGRE E A GAZELA (1977) - 14 min - Documentário As fisionomias, os gestos e as falas de mendigos, pedintes, loucos e foliões que passam pelas ruas de São Paulo. Os sons e imagens são ilustrados com trechos da obra do ensaísta francês Frantz Fanon. O PORTO DE SANTOS (1978) - 19 min - Documentário Documentário sobre a vida no Porto de Santos nos anos 1970 – o movimento das embarcações, o trabalho dos doqueiros, o cotidiano dos caiçaras que vivem ao redor, a pesca minguada, e a prostituição no cais. NOITES PARAGUAYAS (1982) - 90 min - Ficção A trajetória de imigrantes paraguaios que, do interior do país, se dirigem a Asunção e de lá chegam a São Paulo. São trabalhadores rurais, músicos, vendedores e subempregados. Dois mundos paralelos: o da cultura guarani e o da aventura brasileira em São Paulo, justapostos por músicas paraguaias e o idioma guarani, falado pelos protagonistas.