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O juiz Mauro Ponticelli foi criado por sua irmã mais velha, Marta. Ela desenvolveu problemas mentais e passou a apresentar tendências suicidas, o que preocupa Mauro. Quando ela parece se recuperar, Mauro a apresenta a Giovanni Sciabola, um talentoso ator. Enquanto o relacionamento entre eles evolui, Mauro se vê cada vez mais dominado pelo ciúme. Exibido na 4ª Mostra, o filme deu a Palma de melhor ator para Michel Piccoli e melhor atriz para Anouk Aimée no Festival de Cannes.