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Pablo Quintero é um diretor de cinema muito ligado a Tina, sua irmã transexual. Durante uma festa depois da estreia de seu novo longa, ele conhece o jovem e atraente Antonio, um fã de seu trabalho. Os dois passam a noite juntos, mas Pablo não sabe que Antonio está obcecado por ele e vê o encontro como algo mais do que sexo casual. Enquanto ainda lida com seus sentimentos pelo ex-namorado Juan, Pablo descobre que o desejo que Antonio sente por ele pode se tornar fatal.