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Hadji Sha é uma mulher de 50 anos que por mais de 30 se disfarçou de homem para proteger a família de sua irmã. Ela tem um novo inquilino, uma cantora que pretende lançar um disco com suas músicas – uma atitude arriscada numa sociedade patriarcal como o Irã. Elas se tornam amigas quando ambas precisam negar de alguma forma sua identidade como mulheres. O problema surge quando Hadji Sha descobre que a neta de sua irmã, que sofre de deficiência mental, foi estuprada.