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Luke é um jovem que descobre sofrer de um raro distúrbio genético chamado zerofilia. Essa inusitada condição permite-lhe trocar de sexo a seu bel-prazer, o que lhe dá muita liberdade mas também tem suas desvantagens. Como quando Luke, que se sente atraído por Michelle, se transforma em Luca, uma garota que passa a desejar o irmão da moça, Max. Em sua extraordinária jornada pelo mundo da zerofilia, Luke conhece um estilo de vida em que todas as regras sobre identidade sexual caem por terra. O dilema, porém, é uma questão que vai muito além da sexualidade: “Quem é que você ama realmente ?”