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Num cenário de fim-de-mundo, no inverno, um pai-coragem cruza o caminho de uma mãe-coragem igualmente sobrevivente de muitas tragédias passadas. Eles estão a caminho do cemitério onde ambos enterraram respectivamente mulher e marido. Ele tem um filho alcoólatra, uma neta e um filho-esperança que foi buscar trabalho em Paris. Uma pensão militar de sete dólares mensais e móveis velhos – dos quais vai se desfazendo ao longo do filme para continuar sobrevivendo – é tudo o que tem. Muitos detalhes compõem este mosaico sobre resistência, dignidade, amor e solidariedade. ‘Vodka Lemon’ acontece na Armênia pós-soviética, onde "existe liberdade, mas não existe mais nada", segundo um de seus tantos personagens aturdidos. "Não sei como sobrevivem até agora. Acho que nem eles entendem direito. Eles encaram a vida com contínuo otimismo. O absurdo que os cerca confronta com o otimismo, a miséria com o amor, as vidas mudando da tragédia à comédia, estes são os elementos que me levaram ao cinema", explica o cineasta. Prêmio de melhor filme em Veneza na sessão Contracorrente.