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A invasão Manchu na China, em 1660, encerrou a dinastia Ming e estabeleceu a Ching. Esta baniu o estudo e a prática de artes marciais, achando que assim seria mais fácil controlar o país. Um oficial da dinastia Ming acredita que conseguirá fazer fortuna implantando uma nova lei. Ganancioso, cruel e imoral, ele resolve invadir uma cidade. Um carrasco aposentado, também da dinastia anterior, resolve enfrentá-lo. Recorre a um mestre espadachim, que lidera um grupo de discípulos, que se tornam conhecidos como “as sete espadas”.