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Hungria, início do século 20. Num circo itinerante nascem os gêmeos Dodo e Naphtalene. Seguindo a carreira do pai, transformam-se em populares artistas, atuando como palhaços, acrobatas e ilusionistas. Certo dia, numa apresentação envolvendo um crocodilo, um trágico acidente acontece e Dodo é responsabilizado e preso, apesar de a culpa ser de Naphtalene. Os irmãos então são separados por anos. Enquanto a Guerra Fria se acirra em meados da década de 1950, Naphthalene encontra trabalho numa companhia de teatro que está excursionando pela Hungria. Involuntariamente, se vê envolvido no movimento revolucionário que toma conta do país. Aproveitando-se de sua nova condição, parte rumo à prisão onde está encarcerado o irmão com a intenção de libertá-lo.