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Uma viagem num barco de velas vermelhas às Ilhas Eólias, conduzida pelas memórias da diretora, que há mais de 20 anos atuou no filme Kaos, de Paolo e Vittorio Taviani, filmado na ilha. O encontro com Franco “Figlio D’Oro”, um pescador que também esteve no filme e age como intermediário entre a diretora e os moradores das ilhas de Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli e Paranarea. Os devaneios e desencantos dos moradores, muitas vezes semelhantes aos das personagens dos filmes rodados ali, como a Karin de Ingrid Bergman no fime Stromboli (1950) de Roberto Rossellini, ou a Claudia de Monica Vitti em A Aventura (1960), de Antonioni.