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Taiwan é atingida por uma seca terrível. As estações de televisão fazem recomendações à população para que economize água e beba suco de melancia. Mas, como é costume, as pessoas encontram as suas próprias soluções. Shiang-Chyi enche garrafas de água secretamente nas casas de banho públicas, enquanto Hsiao-Kang toma banho à noite nos reservatórios de água dos telhados. Eles vagueiam como nuvens, sem nunca se tocarem. A sobrevivência é difícil, mas a solidão é impossível de suportar. Shiang-Chyi acha uma melancia e, no mesmo dia, encontra Hsiao-Kang. Ela lembra-se de ter comprado um relógio dele quando ele trabalhava como vendedor de rua. Agora o rapaz é ator pornô, mas ela ainda não sabe. Ela não voltou a vê-lo e não faz idéia do que ele está fazendo perto do seu prédio. Apaixonam-se, são duas nuvens que se tocam...