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O Morro da Conceição, importante patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro, que conserva as tradições e um jeito interiorano, é o cenário para que os moradores mais antigos, filhos de portugueses e nascidos no local, façam reflexões sobre o tempo. Por meio de seus relatos pessoais, traça-se um pedaço da história do Rio de Janeiro e do Brasil ao longo do século 20.