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Em uma zona isolada da Índia, Balaran e Nimai são dois amigos que trabalham em uma remota estação de trem. Para passar o tempo, os dois exercitam os músculos com lutas diárias. Na cidade, uma figura de referência é o padre, responsável por um menino de sete anos, Matthew. Tudo parece tranqüilo, até que essa serenidade se desfaz. O casamento de Balaran com a jovem Uttara acaba com a amizade entre ele e Nimai. Três extremistas invadem o vilarejo e matam o padre e um anão que protege Uttara. O caos se instaura. A única esperança é Matthew. O filme venceu o Prêmio de Melhor Direção no Festival de Veneza/2000 e estava na seleção da 24ª Mostra.