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No Irã, dois jovens cineastas pretendem fazer um documentário sobre a emigração ilegal. Eles oferecem uma boa soma em dinheiro para um contrabandista e conseguem convencê-lo a deixá-los acompanhar um comboio de pessoas que tentam cruzar as fronteiras do país. Mal começa a viagem num ônibus clandestino e os emigrantes resolvem se manifestar contra a realização das filmagens. Pressionados, os contrabandistas expulsam os dois cineastas, deixando-os sozinhos numa estrada deserta, frustrados, mas ainda dispostos a fazer o documentário. Apesar das dificuldades, os dois conseguem voltar a reunir-se com o comboio. Desta vez, no entanto, têm a chance de alcançar seus propósitos, desde que consigam convencer os policiais que detiveram o grupo de que, na verdade, tratam-se de atores de um filme sobre a emigração e não emigrantes de fato. Convencidos pelos diretores, os policiais os libertam. O que segue, então, é uma história sobre fuga e esperança. Aos poucos, as pessoas vão concordando em falar, mas têm dificuldade para expressar as razões e as esperanças que os impulsionam ao exílio.