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O filme é parte cinema mudo, parte uma ópera kitsch. A aclamada soprano canadense Valdine Anderson interpreta a obra Powder Her Face, de Thomas Adés, sobre amor, perda e decepção. Um mítico grupo de marinheiros saem das profundezas do Lago de Winnipeg para seduzir as mulheres da região e roubar-lhes os pertences mais preciosos.