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Numa cidade sagrada no Irã, um pai muito devoto, acreditando ter matado o único filho, vai até o santuário confessar o crime. No entanto, o jovem Ali de apenas de 15 anos não está morto e sim foragido por não agüentar mais as regras do pai. No deserto, ele ouve música pela primeira vez na vida, graças à flauta de um simples pastor. Nesse momento, o garoto vê a imagem de um anjo e o encontro muda sua vida para sempre. Tomado por aquele sentimento estranho Ali pede ajuda à mãe e, escondido do pai que considera pecado ouvir música, vai até Teerã onde conhece outro anjo: a bela Azar.