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Escândalos envolvendo as duas mulheres da vida do senador Américo Baldani abalam sua carreira política. De um lado, está sua mulher, Valquíria, que o denuncia por corrupção e tráfico de influências. De outro, o suicídio da renomada estilista Isabela Siqueira, sua amante e mãe de um filho secreto de 16 anos, Luís Roberto. Os dois assuntos viram manchetes em toda a mídia. Paulo Hermes, assessor e braço direito do senador, reage em sua defesa, levando seu filho Luís à força para o sul, para escondê-lo da imprensa e dos adversários políticos do senador. Serena, enfermeira-chefe de um hospital público no Rio de Janeiro, é convencida por Paulo Hermes a ir para o sul. Ela também foi amante do senador, numa relação nunca formalmente encerrada. Serena é levada até a cidade litorânea de Cidreira. Só lá descobre a existência do filho do senador, que foi dopado e está inconsciente. Mesmo a contragosto, é convencida pelo assessor do senador a ficar tomando conta do rapaz. Na casa isolada onde se instalou com Luís Roberto, Serena conhece o casal de caseiros, Lobo e Penha, que são outra fonte de conflitos. Mesmo sem saber exatamente a identidade do filho do senador, Lobo procura informações, a fim de obter dinheiro numa chantagem. Aos poucos, Luís vai se recuperando e demonstra um carinho especial por Penha, o que vai despertando a raiva de seu marido. A tensão cresce mais quando Luís Roberto descobre que Serena também teve um caso com seu pai, por quem nutre um ódio profundo.