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Um cineasta egípcio, Yehia, viaja para os EUA para receber uma homenagem e reencontra seu primeiro amor, Ginger. O reencontro desencadeia memórias de anos atrás, quando os dois tinham 19 anos de idade, eram alunos do curso de teatro da Pasadena Playhouse e o Sonho Americano dava o tom do século XX. Quarenta anos depois, eles estão juntos novamente mas nada mais é como antes. Yehia descobre também que é pai de um rapaz americano. Desenvolvendo uma história em que os protagonistas cantam, dançam, riem e choram, o cineasta egípcio Youssef Chahine reavalia seu passado e sua relação ambivalente com os EUA.