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Uma menina de dez anos chamada Angela conduz sua irmã de seis, Ellie, por vários rituais de “purificação” na tentativa de se livrarem do mal, que ela acredita ser a causa da doença mental da mãe. Angela, precoce em todos os sentidos, tem visões de Lúcifer vindo levar as duas embora, e uma de suas soluções é que permaneçam dentro de um círculo formado por suas bonecas e brinquedos até que a Virgem Maria surja para elas. No entanto, essa crença acaba levando a uma conclusão condizente com o próprio estado mental de Angela.

Vencedor do prêmio de melhor fotografia e do Filmmakers Trophy, para Rebecca Miller, no Festival de Sundance de 1995.