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O tenente Marlon é um jovem oficial da polícia carioca, que tem a missão encontrar e capturar um certo Capitão Kurtz, agente policial lendário e desaparecido em circunstâncias nebulosas durante uma ação policial operada por agentes corruptos. A história se passa num futuro próximo, ambientada em um Rio de Janeiro tomado pelo caos social. A cidade teve suas vias de acesso destruídas por misteriosos ataques de autoria desconhecida e, para piorar, o nível do mar subiu, alagando partes da cidade. Marlon terá que cumprir sua missão num pequeno barco, junto com um policial de carácter duvidoso, o Sargento Medeiros, empreendendo uma arriscada viagem, navegando precariamente pela baía de Guanabara e pelos canais do mangue, através da periferia do Rio de Janeiro, longe dos belíssimos cartões postais cariocas.

Exibido no Festival de Cinema de Animação de Annecy.