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Ursula e Neda — uma garçonete da antiga Alemanha Oriental com o coração partido e uma YouTuber iraniana com braço engessado — sentem-se presas e solitárias na lógica precarizada de suas vidas. Numa noite de verão, Ursula se apaixona por um misterioso músico da cidade, enquanto Neda acredita reconhecer em um enigmático varredor de rua um velho amigo de Teerã. Pelos acasos do destino, os caminhos das duas se cruzam em uma improvável caçada a fantasmas nas montanhas, nesta aventura romântica sobre uma amizade inesperada e o desejo por outra vida.

Exibido no Festival de Locarno.