Sasha é uma jovem vampira com um sério problema: ela é sensível demais para matar. Desesperados, os pais da garota cortam o seu suprimento de sangue e, assim, ela percebe que sua vida está em perigo. Até que Sasha conhece Paul, um adolescente solitário com tendências suicidas e que está disposto a perder a vida para salvar a dela. Mas esse acordo entre os dois logo se transforma em uma espécie de busca através da noite para realizar os últimos desejos de Paul antes do amanhecer.

Vencedor do prêmio de melhor filme na seção Jornada dos Autores do Festival de Veneza.