Em uma pequena vila na Anatólia, Turquia, aos pés das montanhas, há um lago do qual os moradores dependem para a subsistência. Nesse lugar isolado, com códigos e leis próprias, o jovem Ali resiste bravamente contra a dominação de proprietários de terras e as violentas milícias que tomam conta da região. Ao mesmo tempo, ele tenta recuperar o amor da esposa, que se aproxima cada vez mais da corrupção local.

Exibido no Festival de Toronto.