Yahya é um homem de meia-idade que vive em uma pequena cidade, um lugar onde ele pode esconder e esquecer o passado, ligado à repressão no Irã. Até que um dia, Nima, seu filho, sai de casa e desaparece. Aos poucos, Yahya se distancia de Marta, com quem tem um relacionamento, e se vê cada vez mais isolado. Até que recebe uma ligação da polícia informando que um corpo não identificado foi encontrado. Assim, o homem passa a ter certeza de que o filho fugiu porque descobriu o seu segredo. Para encontrá-lo, Yahya se vê forçado a enfrentar as próprias memórias.