O filme revela a criação das obras musicais do poeta Dorival Caymmi (1914-2008), com depoimentos de pesquisadores, jornalistas e amigos que conviveram com ele e puderam desfrutar da sabedoria e do talento do artista. Com arquivos e imagens inéditas, o documentário aborda a trajetória do repertório musical do compositor por meio da interpretação de grandes músicos.