Jae-woo foi escolhido para participar do processo de seleção da equipe nacional de kendo. Lá, encontra Tae-su, que matou o seu irmão mais velho. O rapaz enfrenta Tae-su como adversário, mas ele é invencível. Ver Tae-su em paz e não ser capaz de derrotá-lo deixa Jae-woo inquieto. Quando o treinamento chega ao fim, ele vê seus sentimentos mais terríveis virem à tona.