Um retrato da juventude ambientado no campus da Academia de Artes do Sul da China no início dos anos 1990. Ao mesmo tempo em que reformas institucionais abrem a China para o Ocidente, um grupo de estudantes universitários vive intensamente enquanto dá os primeiros passos na vida adulta, quando o amor e as amizades estão interligados com atividades artísticas, ideais e ambições. Presos entre a tradição e a modernidade, eles agora têm que escolher quem querem ser.

Exibido no Festival de Berlim e no Festival de Cinema de Animação de Annecy.