Jaya, uma pessoa não-binária, apresentava um talk show na televisão, mas o programa acabou quando um desastre natural atingiu as Filipinas. Para se recuperar financeiramente, Jaya decide atravessar o país para participar de um concurso de beleza, na esperança de conquistar o dinheiro da premiação. Antes de partir, conhece Arnel, um estudante que planeja viajar para a mesma direção, em busca da família. A pé, de bicicleta e de barco, essa dupla improvável realiza uma viagem totalmente transformadora.

Exibido no Festival de Tribeca e vencedor do Prêmio do Público no Festival de Vancouver.