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Um filme sobre Lisboa, a última das cidades mediterrâneas, condenada ao Atlântico pelo vasto estuário que separa a cidade do ?outro lado?. Inicialmente, a rota escolhida parece ser a dos ?ferry boats? que ligam o norte ao sul de Tagus. Na realidade, atingindo o sul, o filme inesperadamente muda de tom e o narrador fala de pessoas que convivem no extremo sul de Portugal. Quando o narrador volta para o norte, desiludido, e cruza o rio novamente, já é noite.