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O diretor Vitali Kanevski retoma aqui a história dos personagens de "Não se Mexa, Morra, Ressuscite", também exibido na 17ª Mostra. Valerka é um adolescente que vive em Soutchan, uma cidade presídio do extremo oriente russo. Seus raros momentos de ternura são vividos com Valka, irmã de seu amigo de infância Galia. Expulso de uma escola profissionalizante por má conduta, ele compreende que decepcionou profundamente a mãe e parte para o Norte. Quando começa a trabalhar num estaleiro, Valerka descobre um novo mundo, adulto e responsável.