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Num dia de inverno, uma mulher de quarenta anos se desespera nas horas que antecedem o nascimento de seu primeiro filho. Entre risos e lágrimas, seu companheiro inventa histórias para passar o tempo e aliviar a dor. As histórias se sucedem até o momento em que o cadáver de um dos personagens está sendo retirado do rio. Neste instante nasce a criança. O diretor João Botelho participou da Mostra com os longas