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Tally Brown é a extravagante cantora de um cabaré subterrâneo de Nova York. Ao primeiro olhar, sua aparência é chocante, mas no palco ela aparece como uma artista quente e extremamente humana. Ela canta blues e composições de David Bowie, Rolling Stones e Bertold Brecht. Oito de suas canções são apresentadas nesse filme, que além de ser um retrato de sua vida é um registro dos contrastes da Nova York dos anos 60 e 70.