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Em Sidney, no início dos anos 30, um pintor escandaliza a igreja com seus motivos religiosos e eróticos. Acatando o pedido do bipso local, um casal recém-chegado da Inglaterra vai visitar o pintor e pedir-lhe que retire suas telas ?religiosas? da próxima exposição para evitar choques morais. Porém, ao chegar, o casal de mensageiros é capturado pela liberdade, libertinagem e volúpia do pintor, sua esposa e três jovens modelos que são convidadas da casa.