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 Francis McGowan não volta a sua cidade natal, Longport, já há um bom tempo. Hoje em dia, ele trabalha na TV e até que tem uma certa fama, embora pouco sucesso. Mas com a morte de seu pai, ele se vê obrigado a voltar à sua cidadezinha, para vender as propriedades e tratar de alguns negócios pendentes.         Voltar causa em Francis uma estranha sensação, como se no fundo tivesse alguma ligação física com aquele ambiente. Ali, reencontra seu amigo de infância, Duane, que hoje trabalha em um cassino de Atlantic City. E revê Lucy, um elefante construído em 1881 que é uma atração turística da cidade. Ah, sim, e conhece Lucy, a guia turística local, que leva os visitantes ao encontrou do elefante Lucy, sua xará.        Em meio a essa situação nova, mas com ares nostálgicos, Francis deixa de lado seus problemas e se envolve amorosamente com Lucy, o que parece ótimo, exceto pelo fato de ser casado e ter sua mulher e filhos esperando seu retorno…