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Marcelo tem 12 anos e há três anos vive isolado do mundo desde que um acidente matou sua mãe. Ele entrou em um estado de semi-paralisia, desinteresse e silêncio. Ao contrário de seu pai, homem de negócios que entrega-se ao trabalho para esquecer suas tristezas, o menino refugia-se num mundo só dele.        Com a chegada de Anna, a nova enfermeira para dele, a família recupera aos poucos a alegria de viver. A moça faz o possível para entrar no universo do garoto, conversando e contando histórias que o fazem dormir tranqüilamente. E também atrai as atenções do pai, com quem inicia um romance. A recuperação do menino alegra todos à sua volta, mas o romance do pai com Anna é um escândalo para a família. E torna-se um problema maior quando Marcelo, em uma noite, flagra os dois juntos. A Mostra faz uma homenagem a Walter Hugo Khouri, com a exibição do seu clássico Noite Vazia.