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Originalmente concebido para ser uma refilmagem de As Irmãs de Gion, trazendo a personagem da gueixa Omacha para o Japão moderno, o filme acabou ganhando um novo rumo, embora tenha mantido a similaridade do tema.        Depois de passar a juventude como gueixa, Miyoharu tornou-se a protetora de Eiko, filha de uma velha amiga. A jovem quer aprender a arte de ser gueixa e recebe de Miyoharu o treinamento necessário para isso. Rebelde, a garota agride um poderoso homem de negócios que tenta seduzi-la. As duas são banidas da cidade e para recuperar a reputação e manter a decência da jovem, Miyoharu se entrega ao empresário.