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A natureza tem papel principal na epopéia trágica do português Paulo Rocha. A paixão, o ciúme, o desespero e a morte transcorrem à beira do Rio Douro, região de presença marcante na vida do diretor. É lá que se desenvolve a narrativa e onde vivem os personagens, cercados pela beleza natural e retratados com uma visão épica e mitológica da relação homem-natureza.–– Zé do Ouro é um cigano que conhece os segredos do Rio e as histórias fantásticas que aconteceram às suas margens. Carolina é uma mulher passional, uma vítima inevitável de sua paixão e dos rumores locais. Casada com Antonio, ela acaba nos braços de Zé do Ouro ao descobrir que o mario está envolvido com sua sobrinha. Mais uma vez é traída. Sozinha e desesperada, ela comete um assassinato.–– A tragédia é embalada pela música melancólica, vinda de velhos cantadores cegos e tradicionais da região, ressaltando o dourado do rio, o vermelho dos corpos e os tons escuros de um crime passional.