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Paul mergulha no passado do avô , um ?narrador de filmes?, que, na época do cinema mudo, acompanhava a história durante as projeções. Mas, tentando atrair mais público, o dono do cinema em que ele trabalahva começou a projetar filmes sonoros e sua função perdeu a importância. Até que o nazismo ocupou também a sala de cinema e, reempregado como ajudante, o avô de Paul passou a sonhar com a reabilitação do cinema mudo alemão. Mas o desastre estava apenas começando.