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Malcolm McDowell faz um maestro que vai à Itália reger Madame Butterfly. Aznavour interpreta um músico medíocre que, durante a guerra, fez-se passar por um maestro famoso. O filme, baseado em um livro de Mário Soldati, celebre diretor italiano dos anos 45 e 50, revela um universo de cômica ambigüidade onde talento e mediocridade, amizade e traição, mentira e sinceridade, culpa e remorso se completamentam e se explicam.