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 No início dos anos 50, na URSS, Kátia, uma jovem cujo marido morreu na Segunda Guerra, vive com seu filho de seis anos. Em uma viagem de trem, conhece Tolian, um falso soldado que ganha a vida praticando pequenos furtos. Eles, então, iniciam um breve mas intenso relacionamento.        O filho, que a princípio rejeita Tolian, aos poucos vai encontrando nele a figura paterna. Mas o vigarista, ao ganhar a simpatia do menino, passa a usá-lo em seus golpes. Até que é preso. O garoto se vê novamente privado da figura paterna e, meses depois, com a morte da mãe, vai viver em um orfanato. Em total solidão, mistura na lembrança as imagens de seu pai e de Tolian, o ladrão.