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Uma antiga lenda da Mongólia assegura que quando um cachorro morre, ele reencarna como ser humano. No entanto, Baasar, um cachorro de rua, não quer se tornar humano. Perdeu toda a sua confiança nos homens. E foi atingido mortalmente por um tiro.        Relutante, rememora sua vida como cão pastor, sua felicidade até ser abandonado por seu dono e sua luta pela sobrevivência nas ruas. Um dia, Baasar encontra uma jovem e, intuitivamente, sabe que deve protegê-la. Para ele também existe um vilão: um dragão mitológico, chamado Rah, que se prepara para devorar o sol e instaurar o caos e a destruição total.