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Bem ao estilo de seu primeiro filme e com a mesma menina do magnífico O Balão Branco (Prêmio do Júri da 19ª Mostra), o diretor Jafar Panahi conta o que acontece a Bahareh, uma garota que espera por sua mãe na saída da escola.        O tempo passa, a mãe não aparece. Ela decide, então, sair sem rumo pelas ruas da cidade, desvendando para o espectador uma parte completamente desconhecida do Irã. Magia e fantasia tomam conta da jornada da menina, que vivencia encontros inesperados e descobertas inusitadas.