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Fugindo de uma dupla de pistoleiros, Johnny Fortune sai de sua rotina nas mesas de bilhar para se travestir de urso dançarino. Ele se apresenta acompanhado de dois estranhos manipuladores de marionetes: Silva, um americano, e Laura, sua parceira silenciosa. Nesta tragicômica e moderna versão do conto dos irmãos Grimm, Johny descobre que não é o único a ter um passado a esconder.