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Momowaka é a gueixa mais popular de Yokiro. Osode, a proprietária do maior bordel da cidade, foi apaixonada por Katsuko, com quem teve a filha Momowaka. Desde pequena, a jovem foi preparada para se tornar uma perfeita gueixa, sendo a substituta natural da mãe. O destino dá um novo rumo à sua vida quando ela se apaixona por Saganoi, um rapaz que acaba se mudando para a Europa. Atormentanda pela paixão, Momowaka perde a vontade de viver e adoece, deixando a tuberculose tomar conta de seu corpo. Drama vencedor do prêmio de Melhor Filme da Academia Japonesa de Cinema.