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Seis meses antes das eleições presidenciais norte-americanas de 2016, o diretor James D. Stern viajou pelos Estados Unidos para conversar com eleitores e tentar entender o que, na época, parecia incompreensível a ele: o motivo do apoio ao então candidato Donald Trump. No filme, o cineasta entrevista eleitores com realidades e passados diversos, para compreender porque eles permanecem despreocupados com as coisas que Trump diz e faz.