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José, de 19 anos, mora com a mãe na Guatemala. Em um dos países mais religiosos, pobres e perigosos do mundo, os dois levam uma vida difícil: ela se divide entre a igreja e o trabalho como vendedora de sanduíches, enquanto o rapaz enfrenta uma rotina de ônibus lotados e encontros amorosos casuais. Quando José conhece Luis, um imigrante da costa caribenha, começa a cultivar um relacionamento que o faz refletir sobre suas dores e paixões. Vencedor do Leão Queer no Festival de Veneza.