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Luzia chega ao Rio com a expectativa de vida nova. Na grande cidade, ela encontra Jasão, seu noivo, ex-vaqueiro, que deixara o Nordeste. Mas ele finge que não a reconhece e Luzia, sozinha, se vê obrigada a aceitar a “proteção” de Calunga, um desocupado, para quem a vida é uma fascinante aventura sem caráter ou remorso. Depois de usá-la, Calunga a deixa nas mãos de Inácio, a quem pede que a abrigue temporariamente. Mas o reencontro com Jasão despertará novamente o amor.